지표와 대시보드

핵심 요약

• 대시보드는 보기 좋은 화면이 아니라 다음 의사결정을 빠르게 내리는 도구입니다. 지표마다 책임자와 후속 행동을 붙여 두세요.
• KPI 트리는 획득·전환·활성·유지·확장 5개 줄기로 묶고, NRR·세일즈 사이클·리텐션 같은 하위 지표를 연결합니다.
• 대표/리드용 대시보드는 핵심 지표 10개 이하로 시작하고, 보고용 지표와 운영용 지표를 섞지 않습니다.
• 사용자별로 Executive CRM Review·Pipeline Operations·Customer Health·Campaign Performance처럼 대시보드를 분리합니다.
• 지표가 나빠졌을 때 어떤 액션을 할지 미리 정해 둡니다.

CRM 대시보드는 예쁘게 보는 화면이 아니라 다음 의사결정을 빠르게 내리는 도구입니다. 지표는 고객 생애주기와 이어져야 하고, 지표마다 책임자와 후속 행동이 따라붙어야 합니다.

KPI 트리

핵심 지표

핵심 지표 계산

지표는 정의가 같아야 비교가 됩니다. 아래 계산기로 정의를 고정하고, 같은 식을 대시보드에 그대로 박아 두세요.

단계별 전환율 (전환)

$$\text{Stage Conversion} = \frac{\text{다음 단계 진입 수}}{\text{현재 단계 수}} \times 100$$

리텐션율 (유지)

$$\text{Retention} = \frac{\text{기말 고객 수} - \text{신규 고객 수}}{\text{기초 고객 수}} \times 100$$

순매출유지율 NRR (확장)

$$\text{NRR} = \frac{\text{기초 ARR} + \text{확장} - \text{축소} - \text{이탈}}{\text{기초 ARR}} \times 100$$

LTV:CAC 비율 (가치)

$$\text{LTV:CAC} = \frac{\text{LTV}}{\text{CAC}}$$

대시보드 원칙

• 대표/리드용 대시보드는 10개 이하의 핵심 지표로 시작합니다.
• 팀별 실행 대시보드는 오늘 해야 할 액션을 보여줘야 합니다.
• 보고용 지표와 운영용 지표를 섞지 않습니다.
• 모든 지표는 소유자, 갱신 주기, 의사결정 회의와 연결합니다.
• 지표가 나빠졌을 때 어떤 액션을 할지 미리 정합니다.

대시보드 구성 예시